三個人一起朝巴格達走去。哈里發在他的衣服里不僅找到了裝魔粉的盒子，還找到了自己的錢袋。他在就近的一個村子里，買了一些旅途上需要的物品。不久，他們來到巴格達的城門口。哈里發的到來引起了一陣巨大的驚訝，因為大家都以為他早已死了。現在，他們敬愛的君主回來了，他們放聲歡呼。

　　不僅如此，他們在心中更加燃起了對騙子彌茨拉的滿腔怒火。大家一起來到宮殿，抓住了老魔法師和他的兒子。哈里發命令把老騙子送到廢墟去，關在公主作為貓頭鷹曾經住過的小房間里，讓人在那里把他吊死了。至于那個兒子，他并不了解父親的魔法，哈里發讓他自己選擇，或是去死，或者嗅嗅魔粉。他選擇了后者，宰相給他遞上魔盒。他深深地嗅了嗅，哈里發念了咒語，頓時把他變成了一只仙鶴。哈里發叫人把仙鶴關進鐵籠子，放在御花園里。

　　哈里發查西德跟他的妻子，就是那位公主，幸福地生活了很久。當然，他最滿意的時候仍然是在下午，那是他的宰相前來敘談的時候。他們常常談到他們變成仙鶴時經歷的冒險。哈里發說到高興處，還俯下身來模仿宰相變成仙鶴時的姿勢。他一本正經地邁著僵硬的長腿在房間里踱來踱去，嘴里發出篤篤的響聲，搖動著胳膊，好像在扇動翅膀一樣。他還表演宰相當時面向東方，徒勞地呼喊著“穆——穆”的絕望樣子。

　　他的精彩表演總是給哈里發夫人和孩子們帶來巨大的樂趣�？墒牵�如果哈里發不住地發出篤篤聲，不停地鞠躬，老是喊著“穆——穆”，宰相就笑嘻嘻地威脅他，說他要向哈里發夫人告發，把當時在貓頭鷹公主的房門前商量的話告訴她。

　　塞利姆·巴魯赫講完故事后，商人們都很滿意。

　　“瞧，下午不知不覺就過去了，多么愉快啊!”一個商人說，他順手拉開了帳篷的頂蓋。“晚風吹得多涼爽，我們還好趕一段路呢。”

　　伙伴們都表示同意。大家動手拆了帳篷，商隊又按照來時的順序出發了。

　　他們騎著馬幾乎走了整整一夜，因為白天悶熱，晚上倒很涼快，而且星光明亮。最后，他們來到一塊舒適的營地，大家又支起帳篷，躺下來休息。商人們對待那個陌生人就像對待一位貴賓一樣，有的給了他床墊，有的給了他蓋被，第三個人派了個奴隸服侍他。陌生人感到像在自己家里一樣。

　　他們起身時，白天最炎熱的時辰已經來臨。他們一致決定，在這里等到晚上再走。他們一起吃了些東西，然后重新聚在一起。年輕的商人轉過身來對老商人說：“昨天，塞利姆·巴魯赫使我們度過了一個愉快的下午。阿赫邁德，你今天怎么樣，是否也給我們講一段?你活了這么大年紀，一定有許多冒險的經歷。給我們講一個故事吧。哪怕講一個美麗的童話也行。”

　　阿赫邁德聽了這番話，沉默了很久，他似乎在考慮是講還是不講，是講這一個，還是講那一個。最后，他開口說：“親愛的朋友們!經過這趟旅途上的考驗，你們不愧為忠實的伙伴，塞利姆也贏得了我的信任。因此，我愿意給你們講一段我的生活中的經歷。要是換了別人，我是不愿意，也不會講的，這就是鬼船的故事。”

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