要知道不遠處的一個山洞里住著一個隱士，他躲在樹后觀察著事情的全部經過。女王剛剛走開，他便輕輕地走出來，拿了費奧爾迪南多額頭上的鉆石，回家去了。

　　費奧爾迪南多醒來時，天已經黑了，他想了半天才想起來自己是在什么地方。他用力將獵手搖醒，兩人一同怪那黑葡萄酒勁太大，都為沒能見到女王而感到懊悔。

　　第二天他對店家說：“給我們一瓶白葡萄酒，注意，不要太烈的。”可那女兒在那白葡萄酒里也放了藥，于是兩個人又在草地上呼呼大睡起來。

　　由于不能叫醒費奧爾迪南多，絕望的葡萄牙女王將自己的一束頭發放在了他的額頭上，走開了。那隱士又從樹林中出來，拿走了那束頭發。當費奧爾迪南多和獵手醒來時，已經是深夜了，他們對發生的事情一無所知。

　　費奧爾迪南多開始對這每天下午的困倦感到懷疑。已經是最后一天了，在女王去彼得堡之前，他要不惜一切地見她一面。于是他告訴店家不要上酒了，可那女兒在湯里下了藥。他們來到草地上，費奧爾迪南多已經感到有些頭腦發沉。于是他從口袋里掏出兩把手槍給獵手看。“你對我很忠實，我十分清楚，”他說，“可我向你保證，如果這次你不能保持清醒，而且使我也保持清醒，那么這兩支槍就是留給你的，我要把它們打進你的腦子里，你放心好了。”

　　說完這些，他便直直地躺在草地上打起呼嚕來了。獵手為了使他清醒，開始用力擰他，可是他每擰他一下，便閉一下眼睛，而且他越擰力量越小，越擰間隔時間越久，最后他也躺在地上睡著了。

　　女王來了，她用盡一切辦法，喊叫，擁抱，打耳光，親吻和用力搖晃都不能把費奧爾迪南多叫醒。看到自己實在沒有辦法了，她便痛哭起來。她哭得那樣傷心，最后竟然從眼睛里流出了兩滴鮮血。她用手絹擦干了臉上的鮮血，把手絹放在了費奧爾迪南多的臉上。然后，她登上馬車，向彼得堡跑去。這時，那隱士從洞里出來，拿走那塊手絹，然后在那里等待著將要發生的事情。

　　夜里，費奧爾迪南多醒了過來。失去了最后一次機會而給他帶來的憤怒無法形容，他掏出手槍正要履行自己的諾言，將子彈打入還在睡眠中的獵手的頭，忽然手腕被那隱士抓住了，隱士說：“那個不幸的人沒有過錯，這都怪那店家的女兒，是她在黑葡萄酒、白葡萄酒和湯里放了安眠藥。”

　　“這是為什么?”費奧爾迪南多說，“您是怎么知道的?”

　　“她愛上了你，才這樣做的。我知道這一切，因為我在樹上把發生的一切都看在眼里。連續三天葡萄牙女王都從這里經過并想叫醒你，她在你額頭上留下了一塊鉆石、一束頭發和一塊沾上了血的手絹。”

　　“這些東西在哪里?”

　　隱士說：“我把它們都收起來了，因為這附近小偷很多，他們會在你不知道時把它們都偷走的，給你，它們都在這里，只要你懂得如何使用它們，它們會給你帶來好運的。”

　　“那么，我應該怎么做呢?”

　　隱士說：“葡萄牙女王已經去彼得堡，那里將舉行比武賽。現在，在參加比賽的騎士中，誰的槍頭上有這個戒指、這束頭發和這塊手絹，誰就時不可戰勝的，就能與女王結婚。”

　　費奧爾迪南多沒有讓他說第二遍。他馬不停蹄地從巴黎跑到了彼得堡，終于趕上了報名的時間，他用一個假名報名參加了比武。在彼得堡，已經聚集了從世界各地前來參加比賽的有名的武士，他們都坐著大型的戰車，帶著隨從和明晃晃的武器。在城市的中央，已經圍起欄桿并搭起了很多擂臺，在這里武士們將展開爭奪葡萄牙女王的馬上比武。

　　戴著面甲的費奧爾迪南多，第一天靠著槍頭上的鉆石取得了勝利，第二天靠那束頭發取得了勝利，第三天憑著那塊手絹取得了勝利。其他的戰馬和騎士都像蝙蝠一樣摔倒下去，一直到沒有一個人能依然站著。他被宣布為勝利者和女王的丈夫，這時，他才摘下頭盔。女王認出了他，高興得一下子昏倒在沙發上。

　　他們舉行了一個隆重的婚禮，費奧爾迪南多派人去請他的父母。他們都認為他已經死了，正為此而哭泣。他向他的父母介紹他的新娘時說：“這就是我跟蹤的那只兔子，這就是那個戴面紗的女人，這就是那個被我從可怕魔法中解救出來的葡萄牙女王。”

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